الأسئلة الشائعة

أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي ("أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة") هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة وذراع الخدمات اللوجستية المخصصة والحيوية لمجموعة أدنوك المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.

تقدم الشركة حلولاً بحرية ولوجستية رائدة في السوق وموثوقة وتنافسية من حيث التكلفة من خلال وحدات الأعمال الرئيسية الثلاث الخاصة لها:

الخدمات اللوجستية المتكاملة التي نؤمن أننا من خلالها أحد أكبر مقدمي الخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة لقطاع الطاقة وأحد أكبر مالكي ومشغلي البوارج المرفوعة ذاتية الدفع وذاتية الرفع. الإضافة إلى ذلك، نقوم بتشغيل ما نعتقد أنه أحد أكبر القواعد اللوجستية لقطاع الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المصفح وواحد من أكبر المستودعات الفردية في الشرق الأوسط في منطقة خليفة الاقتصادية.
الشحن الذي نؤمن أننا نمتلك وندير من خلاله أحد أكبر أساطيل الشحن المتنوعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والذي يضم 500 سفينة حديثة ومتطورة تقنياً، بما في ذلك 56 سفينة مملوكة وستة ناقلات غاز عملاقة مملوكة لشركة أيه دابليو شيبينج ليمتد وسفن تم التعاقد عليها وقيد التشييد للتسليم المقرر خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026. ونقدم خدمات الشحن التجاري وإدارة السفن الرائدة في السوق بالإضافة إلى خدمات التأجير لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والغاز (غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال).
الخدمات البحرية التي نقدم من خلالها مجموعة كبيرة من الخدمات المتخصصة المتعلقة بالمحطات البحرية وكل عمليات تشغيل الموانئ البترولية في إمارة أبوظبي وعمليات الاستجابة للانسكابات النفطية والمواد الخطرة والضارة. نُعد أحد أكبر شركات معالجة الانسكابات النفطية والمواد الخطرة والضارة في دولة الإمارات.

تتمثل ركائز استراتيجية النمو الخاصة بالشركة فيما يلي:

1-توسيع نطاق الخدمات المقدمة لمجموعة أدنوك:

أجرت أدنوك ودولة الإمارات استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة وتتوقعان الاستمرار على نفس الدرب حيث أعلنت أدنوك في أواخر عام 2022 عن برنامجها الاستثماري بقيمة 150 مليار دولار لفترة الخمس أعوام الممتدة من 2023 إلى 2027 (شامل).
بصفتنا مقدم الخدمات اللوجستية والبحرية لشركات مجموعة أدنوك، نتوقع أن يكون برنامج الاستثمار الضخم لأدنوك بمثابة محفز نمو رئيسي للشركة، حيث يوفر العديد من الفرص لأعمالها بشكل مباشر وغير مباشر.
نهدف إلى زيادة حجم نقل إنتاج أدنوك بمقدار الضعفين بحلول عام 2030، مع زيادة حصتنا من صادرات أدنوك المتزايدة في المستقبل.
وتستند استراتيجيتنا إلى توقعات بتعظيم حصتنا من إنفاق أدنوك على الخدمات اللوجستية المتكاملة، ومن ثم زيادة الأحجام والخدمات وأسطولنا المملوك لتوفير المزيد من الكفاءات التشغيلية.
ونعتزم إجراء استثمارات إضافية تستهدف دعم صادرات أدنوك من مشتقات الهيدروجين وتوسيع حلول الخدمات البحرية لدينا.

2-نركز على جهود إزالة الكربون ونعتقد أنه يمكننا المساعدة في دعم تحول الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتمثل هدفنا في المساهمة في تحقيق هدف دولة الإمارات للوصول بصافي الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 بما يتماشى وأهداف إزالة الكربون الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية. ونتطلع لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية من الشحن الدولي بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2050 (مقارنةً بمستويات عام 2008) لتقليل كثافة الكربون في الشحن الدولي، وخاصةً لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل عملية نقل بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 مع استهداف ما نسبته 70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008.
استثمرنا أو خصصنا حوالي ملياري دولار أمريكي في سفن صديقة للبيئة حديثة البناء بمواعيد تسليم مجدولة بين 2023 و2026. علاوةً على ذلك، قمنا بتخفيض استهلاك الوقود لأسطولنا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2015 بنسبة 40% مقارنةً بعام 2012، ونتوقع انخفاضاً كبيراً في استهلاك الوقود على المدى المتوسط نظراً لتسليم سفننا الحديثة الجديدة.

3-توسيع نطاق علاقاتنا ونطاق الخدمات المقدمة لعملائنا الحاليين والجدد.
إننا نرى إمكانات كبيرة في زيادة الاستفادة وتعزيز العلاقات مع عملائنا الحاليين وتوسيع نطاق خدماتنا للعملاء الجدد.
الشحن

كجزء من استراتيجية النمو المدعومة بخطة الأعمال ونماذج التنبؤ الداخلية الخاصة بنا، نعتزم توسيع نطاق خدمات الشحن الدولية وحجم أسطولنا في المستقبل للاستفادة من أنماط التجارة العالمية المتغيرة والنمو المتوقع لإنتاج النفط والغاز العالمي وصادرات الكبريت والتوسع العالمي للعمليات من قبل عملائنا.

نموذج منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة

في مارس 2023، أطلقنا بالتعاون مع أدنوك البحرية منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة في قاعدتنا في المصفح، واحدة من بين أكبر منصات الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة في العالم والتي تهدف لتمكين الإدارة المنسقة الشاملة للخدمات اللوجستية للطاقة والعمليات البحرية. نعتقد أن خدمات منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة الخاصة بنا تستطيع المساهمة بشكل كبير في النمو وتعزيز هوامش الربح في وحدة أعمال الخدمات اللوجستية المتكاملة في المستقبل.

الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)

نهدف إلى الاستحواذ على مناطق نمو جديدة من خلال الشراكة مع مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاء ودعمهم بالخدمات البحرية، خاصةً من خلال البوارج المرفوعة الخاصة بنا المطلوبة في جميع مراحل المشاريع بدءاً من مرحلة تطوير الحقل وحتى مرحلة إيقاف تشغيله، بما في ذلك أعمال التجريف وبناء الجزر الاصطناعية.
تُُعد أحد أكبر مالكي ومشغلي البوارج المرفوعة ذاتية الدفع وذاتية الرفع، كما أننا مقدم رائد لسفن الدعم البحرية والخدمات البحرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تمتد عملياتنا في جميع أنحاء دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والصين. ونتيجةً لذلك، نعتقد أننا في وضع جيد لإضافة قيمة كبيرة لمقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاء نظراً لما نتمتع به من الخبرة والبنية التحتية الحالية وقاعدة الأصول.

4-توسيع الانتشار الجغرافي والعمليات

نعتزم الاستمرار في متابعة تنفيذ استراتيجية النمو التي تهدف إلى توسيع انتشارنا الجغرافي وعملياتنا خارج دولة الإمارات بشكل مناسب وبما يتماشى مع استراتيجية النمو وخطط التوسع المستهدفة من خلال الاستفادة من علاقتنا مع شركات مجموعة أدنوك.
على وجه الخصوص، نعتقد أن زيادة أعمال التنقيب على الطاقة البحرية في شمال إفريقيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المغرب ومصر والسودان والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر، والطلب على البوارج المرفوعة والخدمات البحرية وخدمات أخرى في تلك المناطق وغيرها، بما في ذلك في الصين والشرق الأقصى، توفر فرصاً محتملة لتوسعنا الجغرافي في المستقبل.

5- استكشاف الدخول إلى قطاعات أعمال جديدة

نهدف إلى استكشاف الدخول إلى قطاعات أعمال جديدة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بإزالة الكربون، والتي نعتقد أنها تقدم المزيد من فرص النمو لأعمالنا.
ونعتزم متابعة استراتيجية النمو من خلال التركيز على مختلف القطاعات، بما في ذلك: امتلاك ناقلات صديقة للبيئة وتشغيلها، وتقديم المشورة للعملاء بشأن حلول إزالة الكربون وخفض الانبعاثات وغيرها من الحلول، واستكشاف المزيد من الفرص والاستثمارات في سفن الهيدروجين وقطاعات التخزين والتوزيع.

نقدم حلولاً بحرية ولوجستية رائدة في السوق وموثوقة وتنافسية من حيث التكلفة من خلال وحدات الأعمال الرئيسية الثلاث الخاصة بنا:

1-الخدمات اللوجستية المتكاملة

نقدم حلول لوجستية متكاملة لقطاع الطاقة ونحظى بتواجد استراتيجي في جميع مواقع أدنوك البحرية والبرية، مما يمكننا من تلبية احتياجات العملاء بشكل سريع. ويتم تنفيذ عملياتنا من خلال شبكة لوجستية متكاملة واسعة، تضم تسع جزر طبيعية واصطناعية، وأكثر من 70 موقعاً بحرياً، وأكثر من 50 منصة حفر / بارجة دعم مرفوعة، ونحن نعمل على تشغيل أكثر من 330 عملية نقل لمنصة حفر مرفوعة وبارجة، وأكثر من 190 سفينة بحرية لدعم الخدمات اللوجستية المتكاملة و4,500 من معدات الخدمات اللوجستية ومساحة تخزين تزيد على 460,000 متر مربع (كما في 31 ديسمبر 2022).

2-الشحن

نقدم خدمات الشحن التجاري وإدارة السفن الرائدة في السوق بالإضافة إلى خدمات التأجير لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والغاز، مما يضمن إمداد موثوق للطاقة والسلع السائبة لجميع عملائنا. ويتسم أسطولنا بطبيعة متنوعة حيث يضم شحن المواد السائبة الجافة والحاويات والناقلات وشحن الغاز.
كما في 31 مارس 2023، نمتلك وندير أحد أكبر أساطيل الشحن المتنوعة والحديثة والمتقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والذي يضم 500 سفينة حديثة ومتطورة تقنياً، بما في ذلك 56 سفينة مملوكة وستة ناقلات غاز عملاقة مملوكة لشركة أيه دابليو شيبينج ليمتد وسفن ملتزم بها أو تم التعاقد عليها وقيد التشييد للتسليم المقرر خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، منها 46 سفينة بحرية.
في إطار استراتيجية النمو الخاصة بنا، نسعى إلى زيادة أسطول السفن المملوكة لنا في المستقبل. وفي 31 ديسمبر 2022، كان متوسط عمر أسطولنا المملوك 11 عاماً تقريباً (باستثناء سفن جديدة تم طلب بناءها والتي ستعمل على تخفيض معدل عمر أسطولنا).
تتكون وحدة أعمال الشحن الخاصة بنا من ثلاثة خطوط أعمال والتي تُعد أيضاً من القطاعات التي يتم الإبلاغ عنها بشكل منفصل: (1) شحن المواد السائبة الجافة (التي تشمل الحاويات)؛ و(2) الناقلات؛ و(3) ناقلات الغاز.

3-الخدمات البحرية

توفر وحدة أعمال الخدمات البحرية لدينا مجموعة شاملة من خدمات عمليات المحطات والموانئ البحرية المتخصصة التي تغطي مجموعة كاملة من عمليات تشغيل الموانئ البترولية وخدمات الغوص والاستجابة للانسكابات النفطية.
نقوم بتشغيل أسطول خدمات بحرية مكون من 65 سفينة مملوكة (والتي تشمل سفينتي دعم غوص صغيرتين وقاطرتين من طراز ASD قيد التشييد)، بما في ذلك توفير عمليات تشغيل الموانئ بما في ذلك القوارب الإرشادية وقوارب الإرساء وقوارب السحب ومعالجة الانسكابات النفطية والصيانة. كما في 31 ديسمبر 2022، بلغ متوسط عمر أسطولنا (باستثناء سفينتي دعم غوص صغيرتين وقاطرتين من طراز ASD قيد التشييد) تسع سنوات.

أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة وذراع الخدمات اللوجستية المخصصة والحيوية لمجموعة أدنوك، حيث تقدم خدمات مهمة ومتخصصة للغاية عبر سلسلة القيمة بأكملها لأدنوك. نقدم حلولاً بحرية ولوجستية رائدة في السوق وموثوقة وتنافسية من حيث التكلفة من خلال عدة وحدات أعمال رئيسية.

نعتقد أننا نتمتع بالعديد من نقاط القوة التنافسية بما في ذلك:

نحن مقدم رئيسي للخدمات اللوجستية المتعلقة بالطاقة لشركة أدنوك وأبوظبي والإمارات العربية المتحدة. نحن نؤمن بأننا عامل تمكين هام لحركة سلع الطاقة العالمية وتصديرها، وخاصةً إنتاج النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تديره مجموعة أدنوك. تُعد خدماتنا اللوجستية للطاقة البحرية حيوية لتمكين الإنتاج البحري للنفط في دولة الإمارات، بينما تساعد خدماتنا البحرية في ضمان استمرار العمليات في الموانئ البترولية في أبوظبي وسلامة العمليات البحرية من خلال الاستجابة للانسكابات النفطية والمواد الخطرة والضارة.
نحن شركة عالمية متكاملة لتقديم الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة تحظى بقاعدة أصول متميزة، ونقدم خدمات متكاملة وشاملة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة العالمية من خلال وحدات الأعمال الرئيسية الثلاث لدينا: الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية.
لدينا تدفقات نقدية واضحة مدعومة بوجود اتفاقيات طويلة الأجل وشركات مجموعة أدنوك كعملاء رئيسيين. ويدعم الإطار التعاقدي طويل الأجل مع عميلنا الرئيسي إيراداتنا وتدفقاتنا النقدية، ويهدف لمساعدتنا في تحقيق عوائد مرتفعة غير متقلبة.
لدينا فريق إدارة عليا ذو خبرات هائلة يحقق أداءً مالياً قوياً.

قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالاستثمار في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، يجب عليك قراءة مستندات الاكتتاب بالكامل. يمكن العثور على معلومات تفصيلية حول الشركة في مستندات الاكتتاب عبر الرابط. أي قرار استثماري أو عملية شراء للأوراق المالية يجب أن يتم، وسيتم اعتبار أنه تم، على أساس المعلومات الواردة في مستندات الاكتتاب.

تمثل أسهم الطرح عدد 1,405,714,765 سهم، سيتم بيعها من قبل المساهم البائع ، أدنوك، أي ما يمثل %19 من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة. يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديره المطلق.

اعتمد مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح للمجموعة والتي ستسعى إلى زيادة قيمة حقوق المساهمين وتستغل إمكانيات أرباحها المميزة والخصائص النقدية الخاصة بها، كما ستسمح للمجموعة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة والاستثمار في النمو على المدى الطويل (بما في ذلك النفقات الرأسمالية الانتهازية وعمليات الاستحواذ).

تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، من بينها:

توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية للشركة واعتبارات التصنيف الائتماني والمتطلبات النقدية الأخرى لدعم استراتيجياتنا في الفترات المستقبلية؛
أوضاع السوق وبيئة التشغيل الحالية في أسواقنا والتوقعات المتعلقة بأعمالنا؛
مستوى الأرباح المستقبلية المتوقعة وخطة الأعمال الخاصة بنا (بما في ذلك قدرتنا على الأداء وفقًا للتوقعات الواردة في خطة العمل الخاصة بنا)؛
تقدير مجلس الإدارة، بناءً على النظرة المستقبلية لأعمالنا؛ و الموافقة على دفع أي توزيعات أرباح في أي اجتماع جمعية عمومية للمساهمين.

و مع مراعاة ما سبق, تستهدف الشركة حاليًا دفع مبلغ ثابت من الأرباح قدره 195 مليون دولار أمريكي للربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 (بما يعادل أرباحًا سنوية قدرها 260 مليون دولار أمريكي تتعلق بالأداء في عام 2023)، من المتوقع أن يتم سداد 65 مليون دولار أمريكي منها للربع الثاني من 2023 في الربع الأخير من عام 2023 مع سداد المبلغ المتبقي وقدره 130 مليون دولار أمريكي للنصف الثاني من عام 2023 في الربع الثاني من 2024. هذا وتنوي الشركة سداد أرباح الأسهم نقدًا.

وبعد ذلك، تتوقع الشركة زيادة أرباح الأسهم السنوية لعام 2023 لكل سهم بشكل تدريجي بمعدل نمو سنوي بنسبة 5% على الأقل على المدى المتوسط، مع مراجعة السياسة بانتظام في ضوء فرص النمو متراكمة القيمة.

من المتوقع أن تبدأ عملية الطرح وإعلان النطاق السعري يوم 16 مايو وتنتهي في يوم 23 مايو 2023 للشريحة الأولى (المستثمرين الأفراد) وللشريحة الثالثة (موظفي شركات مجموعة أدنوك والمتقاعدين من الجنسية الإماراتية)، وفي يوم 24 مايو 2023 للشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين).

من المتوقع أن يتم إعلام المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة بتخصيصاتهم في 30 مايو 2023 عبر الرسائل النصية من سوق أبوظبي للأوراق المالية و ومن المتوقع أن يتم إعلام المكتتبين في الشريحة الثانية بتخصيصاتهم في 25 مايو 2023. تتوقع الشركة استكمال إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أو حوالي 1 يونيو 2023.

رقم المستثمر الوطني هو رقم تعريفي للمستثمر يحصل عليه المكتتب من سوق أبوظبي للأوراق المالية ويتم من خلاله إتمام كافة المعاملات في البورصة ويمكن أن تبدأ بما في ذلك المقاصة والتسوية والمعاملات التجارية. يطلب من كافة المكتتبين في الاكتتاب العام الأولي الحصول على رقم المستثمر الوطني من سوق أبوظبي للأوراق المالية لطلب شراء الأسهم.

يتألف الطرح من 1,405,714,765 سهم موزعة على ثلاث شرائح:

الشريحة الأولى: سيتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى أمام المكتتبين الأفراد والمستثمرين الآخرين الذين لم يتأهلوا كمستثمرين محترفين. ويجب على جميع المكتتبين في الشريحة الأولى أن يكون لديهم رقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب بنكي. سيتم تخصيص 12% من أسهم الطرح، التي تمثل ما يصل إلى 177,563,970 من الأسهم، للشريحة الأولى.

الشريحة الثانية: سيتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الثانية أمام المستثمرين المحترفين. ويجب على جميع المكتتبين في الشريحة الثانية أن يكون لديهم رقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية. سيتم تخصيص 85% من أسهم الطرح، التي تمثل ما يصل إلى 1,194,857,550 من الأسهم، للشريحة الثانية.

الشريحة الثالثة: سيتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الثالثة أمام المكتتبين الطبيعيون (بما في ذلك المستثمرين المحترفين (على النحو الموضح في الشريحة الثانية)) الذين لديهم رقم مستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وحساب مصرفي ولا يشاركون في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية وهم:

موظفو شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط؛ أو
الموظفين المتقاعدين من شركات مجموعة أدنوك، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ("المتقاعدين من الجنسية الإماراتية")

سيتم تخصيص 3% من أسهم الطرح، التي تمثل ما يصل إلى 33,293,245 من الأسهم، للشريحة الثالثة.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي هو:

بنك أبوظبي الأول: +971 2 616 1800

بنوك تلقي الاكتتاب الأخرى هي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: +971 2 652 0878
مصرف أبوظبي التجاري: +971 600 502 030
بنك المارية المحلي: +971 600 571 111

مشاريعنا

مشاريعنا

نبذة عنا

من نحن

استراتيجيتنا

قيمنا

تاريخنا

الفريق التنفيذي

شركائنا

قواعد السلوك المهني

قواعد السلوك المهني لموردي مجموعة أدنوك

مشاريعنا

الاستدامة

استراتيجية الاستدامة

التقدم نحو الحياد المناخي

المساهمة الاجتماعية والاقتصادية

الصحة والسلامة

اعمالنا

الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي

التطوير والإنتاج

دائرة التكرير والتصنيع والتسويق

مشاريعنا

مشاريعنا

نظرة عامة

الكهرباء النظيفة للمنشآت البحرية

مشروع استخدام النفايات الحرارية

المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد

مشروع "غشا" العملاق

الغاز غير التقليدي

مشروع مرونة الخام

الأسئلة الشائعة

نظرة عامة

الفرصة الاستثمارية

إدارة الشركة

المستندات والجدول الزمني

كيفية الاكتتاب